ETFs (hot returns come and go, but expenses never die)

[Gajo]

Certo... mas em relação às obrigações, o índice das obrigações europeias pré-euro não conseguirá espelhar minimamente as da zona euro?
Isto contextualizado dentro do índice global.

O problema é conseguires arranjar esses dados.

Provavelmente nem para as Bunds em DM se consegue arranjar

[Louie]

Certo... mas em relação às obrigações, o índice das obrigações europeias pré-euro não conseguirá espelhar minimamente as da zona euro?
Isto contextualizado dentro do índice global.

O problema é conseguires arranjar esses dados.

Provavelmente nem para as Bunds em DM se consegue arranjar

As Bunds seriam a minha próxima sugestão

Mas não haviam índices back then como há hoje?

[Gajo]

Certo... mas em relação às obrigações, o índice das obrigações europeias pré-euro não conseguirá espelhar minimamente as da zona euro?
Isto contextualizado dentro do índice global.

O problema é conseguires arranjar esses dados.

Provavelmente nem para as Bunds em DM se consegue arranjar

As Bunds seriam a minha próxima sugestão

Mas não haviam índices back then como há hoje?

Information is money

[Virtua]

Certo... mas em relação às obrigações, o índice das obrigações europeias pré-euro não conseguirá espelhar minimamente as da zona euro?
Isto contextualizado dentro do índice global.

De certeza que há isso, ou até bunds como falam depois. A questão é obter esses dados. Bloombergs e afins não são baratas. Aliás são tão caras que nem com "vaquinha" vamos lá. Estou a pensar em fazer/pedir "vaquinha" para alguns algoritmos de optimização de carteiras da Hudson & Thames e cenas que a comunidade gostasse de ver e que são relativamente baratas por 100 libras e uns 12 algorítmos (biblioteca portfoliolab), o que seria algo como uma versão pro das apps. Mas bloomberg nem me passou pela cabeça.

Última vez que falei com o vendedor de terminais queria 5k euros/mês pelo terminal e possibilidade de colocar os dados on-line. Reuters pedia menos mas era bastante limitada.

Recomendo que uses o Portfolio Visualizer e uses as treasuries americanas. Já dá para ver +/- pelo menos o efeito, dado que são periodos muito longos: https://www.portfoliovisualizer.com/bac ... allocation

A app não passa do Please wait... poderá ser por estar em modo anónimo no Chrome?

Não é. No limite ser em modo anónimo até seria melhor porque o browser estaria mais "limpo" (menos extensões). Mas se passa as minhas extensões deve passar tudo

Por acaso o d@emoon tb teve dificuldade se fosse um link para uma app especifica. Pelos vistos a streamlite tem problemas em multi-page apps. Vou-te pedir então que entres na página principal: http://appsdoinvestidor.pt:8501/ e na barra lateral esquerda cliques na app "Backtester (classes)" (vai mesmo pela barra, não pelas imagens)

Um dia isto passa a uma app "a sério" mas neste momento estou mais focado na funcionalidade do que nos promenores. Mas de facto isto de bater na barra em alguns browsers é desagradável.

[Louie]

Certo... mas em relação às obrigações, o índice das obrigações europeias pré-euro não conseguirá espelhar minimamente as da zona euro?
Isto contextualizado dentro do índice global.

De certeza que há isso, ou até bunds como falam depois. A questão é obter esses dados. Bloombergs e afins não são baratas. Aliás são tão caras que nem com "vaquinha" vamos lá. Estou a pensar em fazer/pedir "vaquinha" para alguns algoritmos de optimização de carteiras da Hudson & Thames e cenas que a comunidade gostasse de ver e que são relativamente baratas por 100 libras e uns 12 algorítmos (biblioteca portfoliolab), o que seria algo como uma versão pro das apps. Mas bloomberg nem me passou pela cabeça.

Última vez que falei com o vendedor de terminais queria 5k euros/mês pelo terminal e possibilidade de colocar os dados on-line. Reuters pedia menos mas era bastante limitada.

Recomendo que uses o Portfolio Visualizer e uses as treasuries americanas. Já dá para ver +/- pelo menos o efeito, dado que são periodos muito longos: https://www.portfoliovisualizer.com/bac ... allocation

A app não passa do Please wait... poderá ser por estar em modo anónimo no Chrome?

Não é. No limite ser em modo anónimo até seria melhor porque o browser estaria mais "limpo" (menos extensões). Mas se passa as minhas extensões deve passar tudo

Por acaso o d@emoon tb teve dificuldade se fosse um link para uma app especifica. Pelos vistos a streamlite tem problemas em multi-page apps. Vou-te pedir então que entres na página principal: http://appsdoinvestidor.pt:8501/ e na barra lateral esquerda cliques na app "Backtester (classes)" (vai mesmo pela barra, não pelas imagens)

Um dia isto passa a uma app "a sério" mas neste momento estou mais focado na funcionalidade do que nos promenores. Mas de facto isto de bater na barra em alguns browsers é desagradável.

Mesmo com esse link a app continua a dar o please wait...

[Virtua]

Mesmo com esse link a app continua a dar o please wait...

Que invulgar. Não sei como resolver mesmo. Só se tentares com outros browsers. Mas podes ir ao Portfolio Visualizer e ver o longo prazo tb!

[Louie]

Mesmo com esse link a app continua a dar o please wait...

Que invulgar. Não sei como resolver mesmo. Só se tentares com outros browsers. Mas podes ir ao Portfolio Visualizer e ver o longo prazo tb!

Sim, já andei lá a brincar um pouco

[Virtua]

Actualizei o tópico da Trading 212 com info sobre a forma ideial de fazer reforço. O que eu disse aplica-se independentemente da plataforma que usam, podem é ter de fazer as contas "à mão"!

Reforços com rebalanceamento automático

Comprei há uns dias a carteira que tenho em cima como "Carteira do Virtua". Deixo aqui novamente o link (www.trading212.com/pies/ltznpbjPqyyl6eK8vXfOzH8xq8yVr)

Como sabem com o passar do tempo e tendo em consideração a performance relativa dos activos os pesos vão se distânciando dos iniciais. A trading 212 permite ver o peso actual e o alvo/peso desejado por cada activo como podem ver na figura:



Podem ver já pequenas alterações dos pesos face aos desejados. Embora possa parecer desejável clicar em "Rebance" não o façam porque vende acções e dispara eventos fiscais

A forma ideal de rebalancear é com reforços. Se clicarem em "Invest/withdraw" no canto superior direito para reforçarem a vossa carteira na opção "Invest" (que é a de reforçar) aparece a opção "self balancing" que como podem ver compra de forma dinâmica para que os pesos da carteira, e não do reforço, caminhem para os pesos desejados. Como o Ouro é o único activo que está a subir na minha carteira (ver carteira em cima). O reforço deverá comprar um peso menor em ouro, como é o caso. Por outro lado compra mais Equity porque o iShares Core MSCI World é o que está a descer mais na carteira. Tem de comprar mais para equilibrar os pesos.



Tb fiz um pequeno update sobre possível dinheiro que ganhemos com acordos de afiliados (não só com a Trading 212). Já tivemos algumas pessoas a abrir conta com o nosso promocode e vai definitivamente para o servidor na AWS quando chegarmos ao montante "total".


Estão a ajudar a comunidade

O nosso objectivo não é ficar com o dinheiro de afiliados, sobre isso teria imenso que falar e penso que se crescermos vai ser uma necessidade. Haverá SEMPRE devolução de coisas para a comunidade. Neste momento o montante iria para pagar um servidor amazon/AWS t3.small para o appsdoinvestidor.pt ou de um ano ($107.00) ou 3 anos ($206.00).

[Virtua]

Vocês sabem que eu sou dado a experiências

Ontem comprei TODAS as carteiras da comunidade para acompanhar (eu sei que posso fazer análises XPTO, e vou fazer, mas é sempre engraçado ter uma parte tb).

Este mês em vez de reforçar a minha conta em 50 euros comprei 10 euros de cada uma das 6 carteiras para ir vendo na app da Trading a evolução das mesmas. Pareço uma criança com brinquedo novo

Resultado:

Captura de ecrã 2023-03-03 150144.png (17.74 KiB) Visto 2065 vezes

Captura de ecrã 2023-03-03 150207.png (18.26 KiB) Visto 2065 vezes

Captura de ecrã 2023-03-03 150227.png (18.73 KiB) Visto 2065 vezes

[Smaug_]

O SSO está disponível para subscrição?
Ou o LQQ?

[Virtua]

O SSO está disponível para subscrição?
Ou o LQQ?

ETFs americanos estão excluidos legalmente de ser comercializados na Europa.

Dito isto há ETFs alavancados europeus cuja comercialização se pode pedir. Eu já pedi CL2.

O que a Trading 212 tem para comercialização são:

Nasdaq 2x (o LQQ)
Euro stoxx 2x
FTSE 100 2x
S&P 500 2x (equivalente ao SSO)

[Smaug_]

Não sei como é que alguns bancos disponibilizam esses ETF americanos.

Tenho o SSO no invest e já tive o TQQQ no carregosa. E creio que continuam disponíveis.
No invest há vários alavancados, para um lado e para o outro.

E há imensos americanos disponíveis.

Mas obrigado por mostrares os que há na T212. Talvez abra conta e faça uma experiência de DCA com 2 ou 3 desses durante um ano.

[Virtua]

Não sei como é que alguns bancos disponibilizam esses ETF americanos.

Pois, eu tb não. Qualquer dia ainda vou perguntar a... certas pessoas. Mas realmente é invulgar.

[fhff]

Os ARK também estavam disponíveis no Invest.

[Smaug_]

Hoje lá abri conta na T212.

Já criei duas tartes.

Uma pergunta: Se eu ativar o autoinvest o programa vai distribuir cada novo investimento de acordo com a percentagem inicial definida e com a periodicidade estipulada?
Se for assim acho uma ferramenta muito interessante.