Tracking de Portfólio

[Ricardo]

Bom dia,

Quais as ferramentas que usam para fazer tracking dos vossos portfólios?

Confesso que sou um pouco desleixado nesta matéria, mas recentemente criei um Excel onde coloco todas as transações que faço, tenho outra tab com os preços atuais e daí dá para brincar e ver as rentabilidades por instrumento, totais, investimento por mês/quarter/ano, etc.

Gostaria também de lançar o desafio para partilha de boas práticas neste tracking. Que ferramentas utilizam? Fazem o balanço anual todos os anos? Que dicas têm para partilhar com a comunidade?

Por outro lado, não sou o maior seguidor de DCA mas invisto maioritariamente em determinados momentos do ano. Existe alguma ferramenta que permita verificar a diferença da minha estratégia vs. DCA? Por exemplo pegar na totalidade de investimentos que fiz num determinado instrumento ao longo do tempo e assumir uma média mensal desse valor desde determinada data nesse mesmo instrumento, por forma a ver as diferenças de rentabilidade total.

Obrigado desde já pelas vossas partilhas!

[hfilipe]

Esta pergunta já foi feita e respondida há algum tempo.
Tens neste tópico algumas opções.

[Ricardo]

Esta pergunta já foi feita e respondida há algum tempo.
Tens neste tópico algumas opções.

Obrigado, procurei mas não encontrei! Vou ver e colocar lá questões, se ainda as tiver.