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Portfólio manager/tracker

Iniciado por manometal · 4 de janeiro de 2023 23 respostas 6 667 visitas

#1
Boa noite pessoal por acaso alguém tem alguma sugestão de um portfólio manager/tracker?

O meu portfólio tem dezenas de activos e está a tornar-se um pouco difícil fazer o acompanhamento de crescimento, percentagens, dividendos...

Qualquer sugestão é muito bem vinda...

Bons investimentos
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#2
Pessoalmente uso o Portfolio Performance.
É um programa para PC (Windows, macOS, Linux) que te permite acompanhar a evolução dos investimentos e com muitas opções de personalização de informações e gráficos. No início não é muito intuitivo mas depois de perceberes o funcionamento torna-se muito útil.

Se preferires uma opção online, tens o Portfolio em investing.com.
#3
hfilipe escreveu:
Pessoalmente uso o Portfolio Performance.
É um programa para PC (Windows, macOS, Linux) que te permite acompanhar a evolução dos investimentos e com muitas opções de personalização de informações e gráficos. No início não é muito intuitivo mas depois de perceberes o funcionamento torna-se muito útil.

Se preferires uma opção online, tens o Portfolio em investing.com.
Obrigado pela resposta
#4
Alguém consegue meter os certificados de aforro no Portfólio Performance ? Seria muito interessante
Cartão Plutus- 3% de Cashback+Perk 10€ mês+10€ após activação | DeGiro - Ganha 100€ de voucher para cobrir os custos | Moey - Ganha 10€ após gastar 20€ :!:
#5
AguadeirodoFIRE escreveu:
Alguém consegue meter os certificados de aforro no Portfólio Performance ? Seria muito interessante
Com atualização automática do valor não me parece que seja fácil ou sequer possível por causa dos prémios de permanência e da capitalização do juros. Cada aforrador vai ter taxas diferentes consoante a "idade" dos CA, não há um valor igual para todas as Unidades de Participação como num FI/ETF.
#6
hfilipe escreveu:
Pessoalmente uso o Portfolio Performance.
É um programa para PC (Windows, macOS, Linux) que te permite acompanhar a evolução dos investimentos e com muitas opções de personalização de informações e gráficos. No início não é muito intuitivo mas depois de perceberes o funcionamento torna-se muito útil.

Se preferires uma opção online, tens o Portfolio em investing.com.
Boa tarde, alguém conhece mais algum programa que permita saber a evolução da carteira, o portofolio-performance não consigo instalar o Investing tenho a carteira criada mas não sei como colocar as quantidades em carteira e assim ver o seu desempenho.

Se souberem de mais algum agradecia imenso.

Obrigado
#7
Stormer escreveu:
hfilipe escreveu:
Pessoalmente uso o Portfolio Performance.
É um programa para PC (Windows, macOS, Linux) que te permite acompanhar a evolução dos investimentos e com muitas opções de personalização de informações e gráficos. No início não é muito intuitivo mas depois de perceberes o funcionamento torna-se muito útil.

Se preferires uma opção online, tens o Portfolio em investing.com.
Boa tarde, alguém conhece mais algum programa que permita saber a evolução da carteira, o portofolio-performance não consigo instalar o Investing tenho a carteira criada mas não sei como colocar as quantidades em carteira e assim ver o seu desempenho.

Se souberem de mais algum agradecia imenso.

Obrigado
No Investing é colocar a data, o número de UPs compradas e o valor das mesmas, não é muito complicado.

Anexos

  • invest.png
"O risco vem de não saber o que se está a fazer" - Warren Buffett Não enviem mensagens privadas, exponham as dúvidas com a comunidade!
#8
D@vid escreveu:
Stormer escreveu:
hfilipe escreveu:
Pessoalmente uso o Portfolio Performance.
É um programa para PC (Windows, macOS, Linux) que te permite acompanhar a evolução dos investimentos e com muitas opções de personalização de informações e gráficos. No início não é muito intuitivo mas depois de perceberes o funcionamento torna-se muito útil.

Se preferires uma opção online, tens o Portfolio em investing.com.
Boa tarde, alguém conhece mais algum programa que permita saber a evolução da carteira, o portofolio-performance não consigo instalar o Investing tenho a carteira criada mas não sei como colocar as quantidades em carteira e assim ver o seu desempenho.

Se souberem de mais algum agradecia imenso.

Obrigado
No Investing é colocar a data, o número de UPs compradas e o valor das mesmas, não é muito complicado.

Tenho assim mas não sei onde está o que mostras ❓

#9
Stormer escreveu:
D@vid escreveu:
Stormer escreveu:


Boa tarde, alguém conhece mais algum programa que permita saber a evolução da carteira, o portofolio-performance não consigo instalar o Investing tenho a carteira criada mas não sei como colocar as quantidades em carteira e assim ver o seu desempenho.

Se souberem de mais algum agradecia imenso.

Obrigado
No Investing é colocar a data, o número de UPs compradas e o valor das mesmas, não é muito complicado.

Tenho assim mas não sei onde está o que mostras ❓

Clicas num espaço em aberto em frente ao fundo e vai-te abrir o que fizeste no fundo.
"O risco vem de não saber o que se está a fazer" - Warren Buffett Não enviem mensagens privadas, exponham as dúvidas com a comunidade!
#10
Devo estar a fazer tudo mal ou então está mesmo á minha frente e eu não sei como fazer 😠 😳
#11
Já consegui quando se tenta fazer uma whatchlist dá para colocar observação que era o que tinha ou dá para fazer um CARTEIRA e ai sim colocar os valores. 😆 😆 😆 😀

Obrigado pela ajuda e pode ser que sirva para outros assim menos atentos como eu 😀
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#12
Criei recentemente um ficheiro Excel para fazer o tracking do meu portfólio.

No seguimento das sugestões neste post, abri conta no investing.com e experimentei com uma parte do meu portfólio e os resultados são iguais. (Uff)

Mas, não sendo eu um seguidor assíduo de DCA, mas sim de investimentos por momentos, gostaria de saber quando perdi, desde que comecei a investir por comparação da minha estratégia com uma de DCA puro.

Têm conhecimento de alguma ferramenta, que me permita para determinado instrumento, fazer um backtesting de investimentos periódicos (DCA) de x valor? (A ideia seria fazer uma média do meu investimento total e simular usando esse valor mensal para o DCA).

Seria interessante comparar 🙂
#13
Eu uso o JustETF
Degiro: | Binance: | Plutus: | Revolut: | Endesa: | UberEats: eats-3rvww8r5ue | Glovo: Z5RQNUS
#14
Boa noite aproveito para responder ao meu próprio tópico porque entretanto descobri esta app https://getqu.in/FLjDGr/YqUbcT/

É grátis, sem limite de portfólios ou posições. O premium neste momento só acresce a possibilidade de realizar benchmarks e cálculos de certos indicadores como dividend yield e CAGR...



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#15
Isso funciona porreiro?

Qual a simplicidade de uso?
"We are drowning in information, while starving for wisdom."
#16
Virtua escreveu:
Isso funciona porreiro?

Qual a simplicidade de uso?
Boas...
Tanto a app como o site são muito simples e intuitivos e não notei grandes problemas na fluidez e tenho metido informação às paletes...

Relativamente à informação que me transmite em termos de performance, dividendos e alocação de activos é simples e precisa. Único senão é a não existência de alguns fundos portugueses como o Vintage e o Stoik (mas não tem ISIN, logo fica mais difícil), já o AR PPR consegui introduzir na boa...
#17
Estou finalmente a perder tempo a passar o portfolio dos diversos brokers para o Portfolio performance.

No caso de ETF que não são cotados na bolsa que aparece por defeito por exemplo, tenho um ETF que está cotado na bolsa de paris mas eles só têm a cotação do mesmo instrumento da bolsa Alemã, consigo alterar a bolsa ao adicionar o ETF no entanto ele não consegue ir buscar o histórico das cotações.
Sabem se há forma de contornar isso?

____________

Já consegui, mudando a bolsa não aparece logo mas depois de gravarem saírem e voltarem a entrar já aparece.

Como alternativa também descobri que dá para inserir um instrumento do zero mas aí têm que importar as cotações (do yahoo finance ou assim) ou como alternativo colocar manualmente.
#18
3rdWorldBuffett escreveu:
Estou finalmente a perder tempo a passar o portfolio dos diversos brokers para o Portfolio performance.

No caso de ETF que não são cotados na bolsa que aparece por defeito por exemplo, tenho um ETF que está cotado na bolsa de paris mas eles só têm a cotação do mesmo instrumento da bolsa Alemã, consigo alterar a bolsa ao adicionar o ETF no entanto ele não consegue ir buscar o histórico das cotações.
Sabem se há forma de contornar isso?

____________

Já consegui, mudando a bolsa não aparece logo mas depois de gravarem saírem e voltarem a entrar já aparece.

Como alternativa também descobri que dá para inserir um instrumento do zero mas aí têm que importar as cotações (do yahoo finance ou assim) ou como alternativo colocar manualmente.
É pq não usas o investing.pt? Até excel consegues descarregar, que dá jeito pro IRS.
#19
pge escreveu:

É pq não usas o investing.pt? Até excel consegues descarregar, que dá jeito pro IRS.
Sinceramente não conheço, usei este que já tinha ouvido falar mas ainda estou a inserir os dados que é um processo um pouco moroso e aborrecido.
#20
Uso a Watchlist da Bloomberg no telefone....

A dificuldade é encontrar os tickers dos fundos, já que não aceitam os ISIN's....

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