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Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

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Virtua
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Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por Virtua »

As pessoas costumam ver as coisas a longo prazo, em termos de backtests e análises, mas depois preocupam-se com o curto prazo.

É algo com que já tive de lidar e pode levar a perdas do investimento se a pessoa seleccionou mal a carteira, porque a de risco máximo "É sempre a subir", mas esquecem-se que o "sempre a subir" demorou anos.

Para ajudar a ver o que as carteiras "abanaram" no curto prazo e como as pessoas sentiram as diferentes crises vou criar aqui a secção de:

Análise de crises das carteiras de ETF do fórum do investidor

As carteiras podem ser encontradas aqui: viewtopic.php?p=9#p9 e as performances abaixo partem do principio que houve rebalanceamento das carteiras no último dia útil do ano anterior.

Para já começamos com a crise imediata. A falência do SVB.

Imagem

Imagem
  • Todas as carteiras com ouro se portaram melhor;
  • As carteiras mais conservadoras portaram-se significativamente melhor, o que é natural em crises, sendo que a conservadora com ouro até está a subir após a falência do SVB;
Este post vai ser colocado no site em breve e actualizado sempre que houver novidades/interesse. Para já podem ver a versão interactiva aqui: https://deepnote.com/@luisilva/Carteira ... a531ee97a4
Última edição por Virtua em 27 mar 2023 21:24, editado 6 vezes no total.
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Louie
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Re: Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por Louie »

Virtua Escreveu: 14 mar 2023 18:10 As pessoas costumam ver as coisas a longo prazo, em termos de backtests e análises, mas depois preocupam-se com o curto prazo.

É algo com que já tive de lidar e pode levar a perdas do investimento se a pessoa seleccionou mal a carteira, porque a de risco máximo "É sempre a subir", mas esquecem-se que o "sempre a subir" demorou anos.

Para ajudar a ver o que as carteiras "abanaram" no curto prazo e como as pessoas sentiram as diferentes crises vou criar aqui a secção de:

Análise de crises das carteiras de ETF do fórum do investidor

As carteiras podem ser encontradas aqui: viewtopic.php?p=9#p9 e as performances abaixo partem do principio que houve rebalanceamento das carteiras no último dia útil do ano anterior.

Para já começamos com a crise imediata. A falência do SVB.

Imagem

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  • Todas as carteiras com ouro se portaram melhor;
  • As carteiras mais conservadoras portaram-se significativamente melhor, o que é natural em crises, sendo que a conservadora com ouro até está a subir após a falência do SVB;
Este post vai ser colocado no site em breve e actualizado sempre que houver novidades/interesse. Para já podem ver a versão interactiva aqui: https://deepnote.com/@luisilva/Carteira ... a531ee97a4
Porque é que colocas 30-70-10 quando corresponde a 65-25-10? Estás a considerar uma banda de flutuação?
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Re: Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por Virtua »

Louie Escreveu: 15 mar 2023 11:32 Porque é que colocas 30-70-10 quando corresponde a 65-25-10? Estás a considerar uma banda de flutuação?
Porque me enganei :shock: Felizmente foi só no nome. Já actualizei o nome e os novos gráficos (cotação de ontem)

Tenho de actualizar tb nos backtests na segunda página do tópico de ETFs mas faço depois!
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Re: Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por Virtua »

Actualizado com as cotações de hoje. O ouro subiu quase 3% e fez máximos históricos (ou quase). Quem olhar para 5 das 6 carteiras pergunta "Qual crise"?
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Re: Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por Virtua »

Actualizado até ao final desta semana (na primeira página). Como podem ver, até agora, o pânico está longe de se justificar, com 3 carteiras acima do valor de fecho do dia anterior ao colapso do SVB (uma delas até de risco moderado) e outras duas básicamente no mesmo local.

Pelo menos desta vez a diversificação parece ter funcionado bem.
Anexos
Captura de ecrã 2023-03-17 193010.png
Captura de ecrã 2023-03-17 193010.png (42.43 KiB) Visto 2716 vezes
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Re: Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por Virtua »

Actualizado na primeira página com a "falência" do Credit Suisse. Todas as carteiras subiram e o ouro fez máximos históricos hoje. Continuação de bons investimentos pessoal.

Abr
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Re: Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por Virtua »

Actualização da semana feito na primeira página. Está tudo calmo... por enquanto :twisted:
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Re: Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por tcs »

Não podes colocar um último gráfico que apanhe, por exemplo, desde 2020? Ou seja... Para ver o resultado de todas as carteiras aos vários eventos que já aconteceram (com foco no covid e guerra). Se conseguires colocar dos últimos 5 anos e dos últimos 10 anos era ótimo :)

Obrigado.
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Re: Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por Virtua »

Tudo o que tenho está na segunda página do tópicos dos ETFs. Tenho de ver se faço no site tb quando tiver oportunidade.

Podes ver aqui: https://deepnote.com/@luisilva/Carteira ... 603df5e1b4

Como são muitas carteiras podes clicar no nome (na legenda) e fazer desaparecer ou fazer aparecer a carteira!!
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Re: Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por tcs »

Virtua Escreveu: 28 mar 2023 12:33 Tudo o que tenho está na segunda página do tópicos dos ETFs. Tenho de ver se faço no site tb quando tiver oportunidade.

Podes ver aqui: https://deepnote.com/@luisilva/Carteira ... 603df5e1b4

Como são muitas carteiras podes clicar no nome (na legenda) e fazer desaparecer ou fazer aparecer a carteira!!
Era mesmo isto que procurava. Sorry por não ter pesquisado antes de perguntar.

Mas vou acabar por fazer novo pedido :mrgreen: ... é muito difícil de colocares uma carteira 100% ações e outra 100% bonds? Para ver onde se situação os 2 "extremos" e depois perceber melhor as carteiras que estão ali pelo meio. Obrigado!
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Re: Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por Virtua »

Podes fazer tudo o que quiseres/"to your heart content" nas appsdoinvestidor: http://appsdoinvestidor.pt:8501/
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Re: Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por Virtua »

Actualização semanal. Todas as carteiras estão acima do dia em que o SVB declarou insolvência.

Vou fazer a actualização final na primeira página assim que a "Compra do Credit Suisse" fizer um mês. E a menos que venha o fim do mundo já a seguir vou dar esta "crise" por terminada (não que dizer que não venha outra :twisted:, mas se não for ligada a crises bancárias já vai ficar noutro post!! )

Abr e bons negócios.
Anexos
activos_crise_svb_20230403.png
activos_crise_svb_20230403.png (88.6 KiB) Visto 1842 vezes
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Re: Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por tcs »

Virtua Escreveu: 28 mar 2023 21:33 Podes fazer tudo o que quiseres/"to your heart content" nas appsdoinvestidor: http://appsdoinvestidor.pt:8501/
Virtual, não consegues meter a app do investidor noutra porta em vez de ser na 8501? Tipo 8080... só para facilitar o acesso ;)
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Re: Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por Virtua »

tcs Escreveu: 04 abr 2023 09:34
Virtua Escreveu: 28 mar 2023 21:33 Podes fazer tudo o que quiseres/"to your heart content" nas appsdoinvestidor: http://appsdoinvestidor.pt:8501/
Virtual, não consegues meter a app do investidor noutra porta em vez de ser na 8501? Tipo 8080... só para facilitar o acesso ;)
Já está sem porta :geek:

Agora que tenho uma assistente AI é sempre a bombar :lol:

:arrow: https://appsdoinvestidor.pt/

ou pesquisa google:

:arrow: apps do investidor streamlit (mas ainda entra na versão "antiga", directamente na port e em http)

EDIT: HTTPS enabled. A assistente estava generosa e explicou facilmente como fazer isso apenas com 3 comandos linux!!
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Re: Comportamentos das carteiras de ETFs do fórum em diferentes crises

Mensagem por tcs »

Virtua, porque não colocas um link para o appsdoinveatisor.pt no headder/menu do sitedoinvestidor.pt? Os 3 "sites" deviam ter links para os outros dois, para o ecossistema ficar todo com ligações.

Ando sempre a procura do link e não consigo encontrar. Ainda por cima as vezes abre sem o 8501.

Agora que já encontrei o link, vou fazer aqui um backtest :)
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