Portfólio manager/tracker

3rdWorldBuffett escreveu:

Como alternativa também descobri que dá para inserir um instrumento do zero mas aí têm que importar as cotações (do yahoo finance ou assim) ou como alternativo colocar manualmente.

Nos fundos que tenho uso a opção "Table on web site" e coloco o link para onde está o histórico de cotações.

Uso tanto o Financial Times como o Investing, dependendo onde tem o fundo e qual o mais rápido a atualizar as cotações. Nos links está o mesmo fundo (GNB Obrigações Europa) só para teres uma indicação de onde está a informação nos sites

O único problema é que os dados estão limitados ao máximo de 1 ano, para teres dados mais antigos tens que procurar noutros lados, normalmente nos sites dos emissores.

3rdWorldBuffett escreveu:

Sinceramente não conheço, usei este que já tinha ouvido falar mas ainda estou a inserir os dados que é um processo um pouco moroso e aborrecido.

Depois de dominares esse software não vais querer outro, já experimentei o Getquin, Snowball, Sharesight e apesar de ser menos intuitivo prefiro de longe o Portfolio Performance, é super personalizável, trabalha offline, regista dividendos, impostos retidos, comissões e dá para adicionar todas as classes de ativos, cash, commodities, imobiliário, etc.... e o melhor de tudo é ser 100% gratuito.

Kosta escreveu:

Depois de dominares esse software não vais querer outro, já experimentei o Getquin, Snowball, Sharesight e apesar de ser menos intuitivo prefiro de longe o Portfolio Performance, é super personalizável, trabalha offline, regista dividendos, impostos retidos, comissões e dá para adicionar todas as classes de ativos, cash, commodities, imobiliário, etc.... e o melhor de tudo é ser 100% gratuito.

Uma coisa boa que estive a ler ontem e testei hoje com sucesso é a possibilidade de importar posições.

Tenho conta na Degiro desde 2019 e não estava particularmente entusiasmado com a ideia de ter que abrir as posições todas "à unha", apesar de não fazer trading acabo sempre por comprar 2 ETFs por mês e um trimestralmente o que ainda seria moroso. Exportei tudo para csv, depois foi só importar os dados, fazer algumas parametrizações e ficou tudo lançado direito, que maravilha.

2024, algum novo software manager / tracker interessante?