Fundos de Investimento ( Mutual Funds - SICAV )

Virtua escreveu:

pge escreveu:

O TRP é o lu1438969351

Achei esse fundo interessante, mesmo que volátil. Vou ter o incluir em algum lado 😉

Acho q está bem no site, Mundial, USA, Europa.

Nos Mundias, incluia mais, os que normalmente sigo são esse TRP, o da Caixa PTCXGUHM0006, Blackrock LU0171285587, aqui incluia também o Tendencias Globais para ir acompanhando o seu crescimento e ir comparando-o com esses fundos.

O fidelity tech é este LU0115773425. Como já lá tens o blackrock podias acrescentar este nos tech e até compará-los com o etf info tech IE00BM67HT60

São ideias, não faço ideia se vai ao encontro do que pretendes fazer.

pge escreveu:

Nos Mundias, incluia mais, os que normalmente sigo são esse TRP, o da Caixa PTCXGUHM0006, Blackrock LU0171285587, aqui incluia também o Tendencias Globais para ir acompanhando o seu crescimento e ir comparando-o com esses fundos.

O líderes globais falamos muito. Seria uma possibilidade forte. O Tendências Globais é demasiado recente. Iria limitar a comparação a menos de 1 ano (penso que ele tem menos de 1 ano). Por isso tem de ser sempre algo dedicado a esse fundo/PPR.

O fidelity tech é este LU0115773425. Como já lá tens o blackrock podias acrescentar este nos tech e até compará-los com o etf info tech IE00BM67HT60

Sim. Planeio fazer isso.

São ideias, não faço ideia se vai ao encontro do que pretendes fazer.

A selecção passa +/- por fundo que a comunidade segue há algum tempo e têm histórico comprovado. Mas estou a deixar os fundos até do lado do D@vid. 😆

Stormer escreveu:

Entre as comparações se olhar para as maiores participações de cada um por geografia (Europa/USA/MUNDIAIS) parece que o segredo está na gestão do fundo pois as participações são quase sempre as mesmas.

Pode ser custos tb. A maioria dos fundos bate o ETF correspondente na comparação se excluíssemos os custos. E entre fundos na mesma comparação há alguns com mais um ponto percentual de diferença nos custos.

Virtua escreveu:

Stormer escreveu:

Entre as comparações se olhar para as maiores participações de cada um por geografia (Europa/USA/MUNDIAIS) parece que o segredo está na gestão do fundo pois as participações são quase sempre as mesmas.

Pode ser custos tb. A maioria dos fundos bate o ETF correspondente na comparação se excluíssemos os custos. E entre fundos na mesma comparação há alguns com mais um ponto percentual de diferença nos custos.

É para meteres o CL2 como exemplo de ETF que bate todos os fundos americanos? 😁 😁

Mais:

Europa, Candriam LU0344046312

Olha esta primeira página de um site, se quiseres tirar ideias:


Link https://app.koyfin.com/home

pge escreveu:

Mais:

Europa, Candriam LU0344046312

Olha esta primeira página de um site, se quiseres tirar ideias:


Link https://app.koyfin.com/home

Boa partilha. É por aí. Factores, sectors, Obrigações. Por acaso esse site deu-me ideia de criar uma tab lateral para saltar rapidamente entre as comparações em vez de ter de voltar à home das comparações 💡

LongTerm escreveu:

superkinas escreveu:

alguma explicação para o sector saude ser o que se está destacar pela negativa neste inicio de ano em comparação com outros sectores ?

Concretamente a que ETF /FI ou accoes te referes?

maioria fundos etf de saude

superkinas escreveu:

LongTerm escreveu:

superkinas escreveu:

alguma explicação para o sector saude ser o que se está destacar pela negativa neste inicio de ano em comparação com outros sectores ?

Concretamente a que ETF /FI ou accoes te referes?

maioria fundos etf de saude

As maiores constituintes dos ETF de saude estão flat desde há cerca de 1 ano.
ETFs de saude deverão comecar a valorizar lá para finais 2023 / inicios 2024.
Estamos agora no Stage das tecnologicas - segundo a definicão dos ciclos de M. Pring.

Fiz uma app simples em streamlite com dados do domodaran: https://luissousasilva-streamlite-damod ... amlit.app/

Dados: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/N ... retSP.html

Carteira 100% S&P 500 desde 1971:
Cartiera 80% S&P 500 e 20% Ouro desde 1971:
(Acabadinho de fazer na app streamlite damodaran: https://luissousasilva-streamlite-damod ... amlit.app/)

Virtua escreveu:

Carteira 100% S&P 500 desde 1971:

carteira_100_equity.png

Cartiera 80% S&P 500 e 20% Ouro desde 1971:

carteira_80_20_ouro.png

(Acabadinho de fazer na app streamlite damodaran)

Uma carteira 80-20 feita em 1971 fica taco-taco com uma 100% S&P500 já que apanha bastante do bear market que iniciou em 1973 e se prolongou por uma serie de anos. De recordar que neste bear market de 1973 a desvaloricacão dos indices de accões foi brutal. O ouro neste caso, no portfolio, contrabalanceou as perdas.
Uma carteira 80-20 comecada a 2023, com horizonte 3-5 anos, terá performance inferior a uma 100% S&P500.
A inflaccão ao baixar, implica uma correccão no preco do ouro.
Com esta opinião espero não ferir susceptibilidades, aguardando os comentários constructivos.

LongTerm escreveu:

Uma carteira 80-20 comecada a 2023, com horizonte 3-5 anos, terá performance inferior a uma 100% S&P500.

Não recomendo ng começar uma carteira 80 ou 100% acções com um horizonte 3-5 anos. Dito isto acho que nesse horizonte é uma coin-toss. Não faço ideia. É possível que uma carteira 100% S&P 500 tenha uma maior rentabilidade mas menor sharpe, se tivesse que fazer uma aposta.

Em relação ao backtest desde 1971 (data escolhida por causa do fim do acordo de Bretton Woods) o maior sharpe, fruto de um muito menor desvio padrão e um maior MAR (fruto de um max drawdown significativamente menor) era o que queria focar. Como disseste, e bem, os anos '70 foram maus para equity mas por outro lado foram espetaculares para ouro. Começando em 1980 a história é outra porque não é normal o ouro ter rentabilidade maior que o S&P (mas mesmo assim 80/20 S&P/ouro tem maior sharpe).

Boa noite Daniel. Sou também relativamente recente no fórum mas posso partilhar a minha perspetiva. Dois fundos de ações em mercados diferentes é uma abordagem razoável para começar, tens alguma diversificação geográfica o que não é mau. O Europa tende a ser mais volátil a curto prazo mas historicamente recupera, e o América tem tido um comportamento bastante sólido na última década. Um amigo meu que trabalha numa empresa de materiais de construção, vendem desde isolamentos até tela de sombra coco para espaços exteriores, começou exactamente assim com dois fundos modestos há uns anos e hoje já diversificou bastante mais. Dizia ele que o erro mais comum dos iniciantes é vender em pânico quando o mercado cai. Para orientação mais aprofundada vale mesmo a pena explorar os tópicos fixos do fórum, há pessoal aqui com muito mais anos de experiência. Cumprimentos

Estás no local certo. Quais são os ISINs dos fundos para os podermos identificar?

será
https://www.morningstar.pt/pt/funds/sna ... F0GBR05A1S
https://www.deco.proteste.pt/investe/in ... -america-a

se for isto na minha opinião é para sair....

superkinas escreveu:

será
https://www.morningstar.pt/pt/funds/sna ... F0GBR05A1S
https://www.deco.proteste.pt/investe/in ... -america-a

se for isto na minha opinião é para sair....

Por causa dos fundos certo? Não necessáriamente a exposição a equity europa e USA correcto?

Espero que não seja esse fundo equity america. Até me dói a performance do ano passado!!

Virtua escreveu:

Espero que não seja esse fundo equity america. Até me dói a performance do ano passado!!

Não sei qual será mais chocante, -50 no ano passado ou 4% em 2021!

Também já tive uns Santander. Vendi tudo. Já não tenho fundos deles

Boa semana a todos:

Agenda Semanal - 30 de Janeiro a 03 de Fevereiro 2023

https://pt.investing.com/analysis/agend ... -200436976